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京能清潔能源在港成功發行首筆綠色銀團貸款

作者:時間:2018-06-25

京能清潔能源在港成功發行

首筆綠色銀團貸款

為了支持境外投資項目開發建設,拓展海外債務資本市場融資渠道,由京能集團控股的北京京能清潔能源電力股份有限公司(京能清潔能源, 香港股份代號:00579)攜手香港上海匯豐銀行有限公司(匯豐銀行)于2018年6月25日在北京宣布成功完成了首筆中資企業于香港發行綠色銀團貸款的交易。本次綠色銀團貸款規模為17.2億港元,期限3年,京能清潔能源提供擔保,資金全部用于京能清潔能源在澳洲開發建設的風電、光伏綠色項目。

在本次交易前,京能清潔能源在匯豐銀行協助下首次構建并啟用其「綠色金融框架」(「框架」)。 框架涵蓋京能清潔能源及其子公司。該框架是一個同時符合 LMA/APLMA《綠色貸款原則》和 ICMA《綠色債券原則》的綠色金融框架,并成功取得了香港品質保證局的認證。

本次銀團一經推出就受到了業界的廣泛關注,有40多家中外資銀行表達了參貸意愿,最終收到二十余家來自不同地區各家大型銀行超過70億港元的參貸承諾,承諾總金額實現超額認購超過4.0倍,反映市場對公司和項目給予的高度評價和充分肯定。貸款的成功發行,向市場和業界樹立了公司秉承綠色可持續發展的良好企業形象,驗證了公司可持續發展主題對金融行業的巨大吸引力,為在海外銀行業、機構投資者中提高公司的知名度,在資本市場擴大公司的影響力起到了良好的推動作用。

本次合作得到了雙方的高度重視,京能集團黨委書記、董事長姜帆,集團黨委副書記、總經理闞興一行,及匯豐集團總經理、大中華區行政總裁黃碧娟,匯豐中國工商金融華北大區董事總經理李天贊一行出席了當日的慶祝儀式,并就雙方進一步的合作進行了會談。匯豐銀行表示將在現有較好的合作基礎上,依托于其全球領先的國際網絡,以及境內外聯動的服務模式,為京能清潔能源以及其母公司京能集團的境內外,特別是海外布局中的各類資本市場需求提供全方位的支持,包括資本市場融資、外匯風險管理、全球資金管理、投資并購等。京能集團也希望在未來全球業務拓展、支持“一帶一路”國家戰略等方面得到匯豐銀行的支持,為全面提升京能集團海外綜合競爭力奠定良好基礎。



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